Finanzplanung – der Private Banking Familienvorteil.

Private Banking ist auch Familiensache.

Jede fundierte Anlageentscheidung, jede wohl überlegte Investition und viele bewusste Lebensentscheidungen beginnen mit einer guten Finanzplanung. Wie alles im Leben sind auch hier Erfahrung und Know-how wichtig. Wir bieten daher nicht nur unseren Kundinnen und Kunden, sondern auch deren Kindern und der nächsten Generation einen Familien-Vorteil an: das Beratungsservice des „Financial Planning“.

Financial Planning, Standortbestimmung für die Vermögenswerte.

Unser Spezialisten-Team führt Finanzplanung auf professioneller Basis und auf der Grundlage umfassenden Finanzplanungswissens durch. Im Rahmen des innovativen Beratungsservice „Financial Planning“ analysieren wir Finanz- und Vermögenswerte fundiert und objektiv. Diese werden mit den individuellen Wünschen und Zielen abgeglichen. Mögliche Umsetzungsschritte legen wir in einem persönlichen Beratungsgespräch dar.

  • Welches mögliche Veranlagungspotenzial ergibt sich über die nächsten Jahre?
  • Wie entwickelt sich meine Vermögenssituation unter Annahme verschiedener Szenarien? Wie können sich unerwartete Ausgaben oder unvorhergesehene Ereignisse auswirken?
  • Kann ich mir den bisherigen Lebensstandard auch in der Pension leisten?
  • Wie kann eine optimale Vermögensstruktur in meinem konkreten Fall aussehen?

All das sind Fragen, die Ihnen eine professionelle Finanzplanung beantworten kann. Holen Sie sich jetzt einen Gutschein für eine individuelle Finanzplanung für Ihre Kinder im Wert von bis zu 1.500 Euro bei Ihrer Private Banking Kundenbetreuerin bzw. Ihrem Private Banking Kundenbetreuer.

§ Rechtliche Information